Альфа-банк соберет с рынка два млрд баксов

31
Источник:   —  29 октября 2010, 19:15

В планы Альфа-банка входит размещение евробондов в баксах на сумму порядка 1.5 млрд и рублевых облигаций в эквиваленте 400 млн. баксов.

Альфа-банк соберет с рынка два млрд баксов

Альфа-банк в дальнейшем году может привлечь займами с внешнего рынка порядка один.5 млрд баксов. Про это заявил соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» кредитной организации Эдуард Кауфман. Из слов, особенно возможным инструментом привлечения средств будут еврооблигации, номинированные в баксах сроком до десяти лет.

Размещение среди европейских и азиатских инвесторов может состояться уже в первом квартале дальнейшего года — правда, оговаривается Эдуард Кауфман, размещение произойдет в том случае, если будут отличные обстоятельства рынка. По словам Кауфмана, особенно возможно, что банк выйдет на рынок во втором квартале две тысячи одиннадцать года.

«Альфа-банк уже продал на наружном рынке займ на 1 млрд. баксов, размещение состоялось семнадцатого сентября текущего года, срок обращения бумаг — 7 лет. Теперь на рынке эта облигация торгуется с доходностью 7.69 — 7.72%. Следственно я думаю, что заявленный сегодня объем выпуска долговых бумаг Альфа-банка — 1.5 млрд. баксов сроком на 10 лет — на интернациональных рынках банк поместит без проблемных задач», — так прокомментировал планы Альфа-банка руководящий директор банка «Открытие» Михаил Автухов.

А руководитель аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко отмечает, что еврооблигации тем и отличны, что заявленный выпуск бумаг можно размещать не цельным траншем, а долями по мере того, как наберутся клиенты. «Альфа-банк такой эмитент, что, думаю, заявки на 500 млн. баксов он соберет без специальных проблемных задач», — отмечает аналитик, предполагая, что оставшуюся часть займа банк будет выбирать постепенно.

При этом оба эксперта предполагают, что ставки на наружном рынке ко второму кварталу дальнейшего года (на который Альфа-банк намечает размещение) могут опуститься. «Теперь по доходности обращающиеся на рынке облигации этого банка можно сравнить с шестилетним бондом Номос-банка — 7.89% годовых и Связь-банка — 7.52%, а вот ставки по долгам банков с госучастием уже ниже — 5.29%», — отмечает Иван Манаенко.

При этом, как считают аналитики, 2-й квартал грядущего года — успешное время для размещения долговых бумаг, так как теперь зарубежные инвесторы уже вновь начали ощущать аппетит к долгам русских банков. «У иноземцев сразу после кризиса было много своих проблемных задач, на наши бумаги они глядели косо, и размещаться на русском рынке было выигрышнее — власти залили наши банки государственными деньгами, мобильности было много, следственно трейдеры брали все, что предлагалось, лишь бы куда-то вложить средства», — говорит Михаил Автухов. А теперь ставки на рынках немножко сравнялись и даже к началу второго квартала могут даже немножко упасть.

Эдуард Кауфман также сообщил, что Альфа-банк может до конца две тысячи десятого года либо в первом квартале две тысячи одиннадцатого года поместить рублевые облигации сроком максимум 3-5 лет и объемом в эквиваленте до 400 млн баксов. При этом он уточнил, что проспект эмиссии облигаций пока не регистрировался в Федеральной службе по финансовым рынкам. «Теперь на рынке рублевого госдолга нет облигаций Альфа-банка, следственно и займ в двенадцать млрд. рублей купят с охотой», — говорит Иван Манаенко. А Михаил Автухов напоминает, что Альфа-банк — структура частная и для успешного размещения им необходимо будет дать премию к доходности облигаций госбанков, правда бы маленький бонус к купону Сбербанка
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поздравления по случаю юбилея принимает популярный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская

Поздравления по случаю юбилея принимает популярный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская

В одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году Лена Осипова - под такой фамилией Елена Чайковская первый раз возникла на льду - стала чемпионкой...

90
В Грозном закончена спецоперация, десять боевиков ликвидированы

В Грозном закончена спецоперация, десять боевиков ликвидированы

Спецоперация в центре Сурового закончена. Как известили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированы десять боевиков.

37
Москвичи делают предложение мэру лекарство

Москвичи делают предложение мэру лекарство

Последние функционирования Сергея Собянина подтверждают, что на борьбу с пробками В городе Москва будут кинуты все силы. BFM.

34
Правительство рассчитывает на совместную конструктивную работу с новой Госдумой.

Правительство рассчитывает на совместную конструктивную работу с новой Госдумой.

Про это сказал премьер-министр РФ Владимир Путин в среду на встрече с депутатами, поборовшими на выборах в одномандатных округах.

36
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook